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2020-11-26 10:51:59

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“抱团白马瓦解”讨论结束?机构:未来看好顺周期板块从集体闪崩到如今的重新卷土重来,代表A股“核心资产”的超级大白马股再次重抬升势,也让市场对白马股的讨论从“白马抱团瓦解”到“回归白马阵营”而从机构观点来看,龙头股后市机会依然值得关注,更有多家券商分析指出,未来需要关注顺周期板块的估值抬升机会招商证券发布研报表示,国内货币政策短期内难以大幅收紧部分低估值顺周期板块在业绩大幅改善后的估值有望提升,同时临近年底,市场有望持续向低估值顺周期方向调仓,使得权重指数将会有更好的表现方正证券研究指出,随着经济逐渐恢复到潜在增长水平附近,逆周期调整政策框架演变为跨周期调节,总量政策在2021年继续放松的概率较小,估值进一步提升的空间受限

市场节奏看,N型走势概率偏大,明年一季度前还是找机会为主,一二季度之交市场存在调整的压力“双周期”配置框架:顺周期+科技另一位明星基金经理张坤三季度也大举加仓白酒板块,泸州老窖、洋河股份、贵州茅台位列其前三大重仓股,白酒股中的五粮液也在其前十大重仓股之中

同时海康威视也成为张坤三季度重仓个股此外,中欧基金老将周应波也将宁德时代、万华化学等龙头股纳入重仓股名单数据统计显示,周应波所管的中欧时代先锋前十大重仓股出现不小变化赣锋锂业、深信服继续位列前两大重仓股,顺丰控股、宁德时代、万华化学等7只个股新进前十大重仓股

此外,从百亿级私募近期调研情况来看,对白马股的关注度居于首位,近期出现回调的各细分行业龙头颇受关注虽然A股近日陷入震荡,但多家百亿级私募认为,市场向下调整空间有限,部分优质股票的下跌,反而提供了加仓机会

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北上资金抢筹白马股聪明钱调仓频率抬升除了机构资金之外,“聪明资金”代表的北上资金也对龙头股持续偏爱本周以来,北上资金开始调转方向,持续资金流入11月5日上午,北上资金净买入规模超44亿元这也是连续三日北上资金持续净买入

而从近期买入的标的来看,近七日活跃个股排名中,格力电器、比亚迪等大消费板块龙头股成为重仓买入的重点数据统计显示,11月份以来的3个交易日中,共有31只个股现身前十大成交活跃股榜单,15只活跃股处于期间净买入状态,北上资金合计净买入56.04亿元其中,招商银行、立讯精密、隆基股份、格力电器等4只个股期间北上资金净买入额居前均超5亿元,分别为8.66亿元、6.61亿元、6.45亿元和5.32亿元不过北上资金快进快出频率依然明显

从近期活跃卖出的情况来看,一边大笔买入一边高位卖出的情况也非常明显,其中宁德时代、贵州茅台、海尔智能、海螺水泥、五粮液等一众超级大白马也成为资金调仓的重点标的业内分析认为,北上资金近期一改此前持续流入的态势,近期几个交易日持续加仓A股,这也意味着场外增量资金对A股的看法已渐趋乐观,这也为A股市场行情回暖注入强有力支撑

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“抱团白马瓦解”讨论结束?机构:未来看好顺周期板块从集体闪崩到如今的重新卷土重来,代表A股“核心资产”的超级大白马股再次重抬升势,也让市场对白马股的讨论从“白马抱团瓦解”到“回归白马阵营”而从机构观点来看,龙头股后市机会依然值得关注,更有多家券商分析指出,未来需要关注顺周期板块的估值抬升机会

招商证券发布研报表示,国内货币政策短期内难以大幅收紧部分低估值顺周期板块在业绩大幅改善后的估值有望提升,同时临近年底,市场有望持续向低估值顺周期方向调仓,使得权重指数将会有更好的表现方正证券研究指出,随着经济逐渐恢复到潜在增长水平附近,逆周期调整政策框架演变为跨周期调节,总量政策在2021年继续放松的概率较小,估值进一步提升的空间受限市场节奏看,N型走势概率偏大,明年一季度前还是找机会为主,一二季度之交市场存在调整的压力“双周期”配置框架:顺周期+科技兴业证券指出,中长期看,国内“十四五”公报已发布,细则内容将逐步清晰,围绕“双循环”,外部的扰动较难影响国内积极向好的经济复苏,服务型消费逐步转好的特征,整体A股向好的局面也没改变

扫二维码领开户福利!炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!中国基金报安曼继昨晚美国股市大涨之后,5日早盘,亚太股市普涨

其中,低位徘徊许久的香港恒生指数表现最优,上涨超2%台湾加权指数临近午盘突然跳水,成为亚太股市中唯一翻绿股市

港股京东延续昨夜美股涨势,一度涨近7%;美团也不甘示弱,盘中再创历史新高;昨天表现较弱的腾讯、阿里巴巴也强劲反弹,上涨超5%A股市场方面,三大指数高开,券商,保险带动上证综指迂回向上,新能源相关产业链带动中小板,创业板指数继续先上,军工板块疲软

在这样鼓舞人气的行情里,当然少不了北上资金的涌入截至发稿,北上资金净流入44.75亿央行提前剧透:下下周MLF续作5日早间,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,11月5日以利率招标方式开展了300亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%此外,人民银行将于11月16日对本月到期的中期借贷便利(MLF)一次性续做,具体操作金额将根据市场需求等情况确定

Wind数据显示,11月累计有6000亿元MLF到期,其中,11月5日有4000亿元MLF到期,11月15日有2000亿元MLF到期关于11月资金面,天风固收称,11月央行仍会通过超额公开市场(OMO+MLF)投放进行配合,整体流动性处于紧平衡状态

预计DR仍然会贴近政策利率波动,重点需要关注CD利率的走势,央行精准引导之下,预计CD不会进一步显著走高,但是也同时制约了短端中信固收称,11月政府债券供给压力将有所减轻,更重要的是财政支出的节奏大概率提速,预计财政资金投放将有增多

预计11月初银行间超储总量依旧维持维持紧平衡11月公开市场到期压力不大,央行OMO投放预计将“削峰填谷”

综上所述预计11月资金面边际有所宽松,DR001中枢会在1.8%-1.9%之间运行,DR007围绕2.2%中枢波动前期“低超储+财政压力+结构性负债缺口”的三重压力有所下降;本轮利率的回调再一次印证了利率寻顶3.3%已经明确,针对后续交易行情的博弈机会或已出现此前,央行行长易纲在2020金融街论坛年会上表示,坚持稳健的货币政策,坚定支持保市场主体稳就业;货币政策需把好货币供应总闸门,适当平滑宏观杠杆率波动此前在央行举行的第三季度金融统计数据新闻发布会上,央行货币政策司司长孙国峰回应“未来降息和降准空间”称,利率水平与当前经济基本面总体匹配,下一阶段将根据形势变化综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,支持货币供应量和社会融资规模合理增长

比亚迪盘中市值突破5000亿直逼大众延续昨晚美股中概股造车新势力的涨势,新能源汽车相关产业链纷纷领涨A股截至发稿,动力电池指数上涨6.19%,锂电电解液指数上涨5.2%,新能源汽车指数上涨3.4%

其中,港股比亚迪早盘涨幅超8%,总市值超过5000亿港元截至发稿,港股比亚迪上涨10.88%,总市值5464亿港元(705亿美元);A股比亚迪上涨5.86%,总市值4708亿

根据最新市值来看,昨夜蔚来大涨6.23%,总市值509亿美元,总市值已经超过宝马(413欧元,相当于485美元)在全球汽车厂商市值排名中,市值第一的特斯拉(3990亿美元),市值第二的丰田汽车(1875亿美元),市值第三的大众汽车(707亿美元)

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